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新城控股发行15亿人民币优先票据,年利率9.75%

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2013/04

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4月17日,新城控股及子公司担保人就发行本金总额为15亿元人民币的优先票据与初始买方签订购买协议,票据将于2016年4月23日到期。


      票据发售价将为票据本金额的100%,票据的利息按年利率9.75%计算。美银美林及德意志银行为联席全球协调人,而美银美林、中银国际、中信证券国际、德意志银行、及海通国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买方。


      公司拟将票据的所得款项净额用于偿还其若干现有贷款、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。但公司或会调整其发展计划,以应对未来事件及发展(如整体市况、行业前景及公司物业需求等方面的变化),并因此或会重新分配所得款项净额的用途。